金融機関からダウンロードしたCSV形式の明細を取り込むためには、専用のWeb明細帳の登録が必要です。
明細を取り込む方法についてはこちらをご確認ください。
本ページではWeb明細帳の登録について説明します。
-
Web明細帳作成
ホーム画面下部の「＋ 金融機関を追加する」をクリックし、「CSVファイル」を選択します。
-
金融機関を選択する
登録したい金融機関を選択してください。CSV明細取込に対応している金融機関はこちらから確認できます。
-
Web明細帳名を決める
Web明細帳名を設定してください。この時、明細帳名を入力しないと登録ができません。
-
取り込むファイルを選択する
登録したWeb明細帳に引き続き明細を取り込む場合はこの画面から明細取込操作を開始してください。明細取込操作についてはこちらのページで解説しています。
明細を取り込まない場合は右上の×ボタンをクリックします。
-
口座一覧画面を確認する
4で明細を取り込んだ後、あるいは取り込まないことを選択した場合は口座一覧画面へ戻ります。
この時、登録したCSV用Web明細帳があることを確認いただけます。