口座グループとは

口座グループとは、金融機関の口座を用途や管理単位ごとにまとめて管理するための機能です。

1つの利用者IDで、複数の口座グループを作成することができます。
例えば、顧問先ごとや会社ごと、会計データごとなど、用途に応じてグループを分けて管理できます。

これにより、インストールアプリ版では会社ごとに利用者IDを分けて管理していた場合でも、1つの利用者IDでまとめて管理することが可能になります。

 
主な特徴

• 口座は「口座グループ」単位で管理されます。
• 画面に表示される金融機関一覧は、選択している口座グループの内容に応じて切り替わります。
• 連携製品へのデータ取り込みや会計事務所クラウド等のクラウド連携も、口座グループ単位で行われます。
• MoneyLinkをご利用いただいている別のユーザーへ口座グループを共有することができます。

下記画面では所持している2つの口座グループのうち「A社口座のグループ」に所属する口座一覧が表示されています。
各口座に対する操作もここから行うことが可能です。

自分が所持している口座グループを確認するには、左サイドバーの「グループ」をクリックします。

画面内の項目については下記を参照してください。