MoneyLinkの利用者同士で作成した口座グループを共有することができます。
口座グループを共有すると、共有された利用者は共有した利用者が管理しているWeb明細帳を参照できるようになります。さらに、会計王などの各製品から共有先のアカウント情報で共有された口座グループ・所属するWeb明細帳を取り込むことが可能になります。MoneyLinkの利用者登録がお済みであればどなたでもご利用いただけます。
(注)口座グループを共有するためには共有元、共有先でMoneyLinkの利用者アカウントが必要です
本ページでは、口座グループの共有方法について解説します。
また、共有をする方を「招待元」、共有される方を「招待先」と表現します。
変更したい口座グループのメニューを開く【招待元】
変更したい口座グループにあるケバブメニュー (縦の3点リーダー) をクリックして、メニューを表示します。
「グループの共有」を選択してください。
招待メールを送る【招待元】
選択中のグループが表示されています。このグループを共有したい相手のMoneyLink利用者ID (メールアドレス) を入力してください。このメールアドレスに招待メールが送信されます。
また、メール本文中にメッセージを入れる場合は「メッセージ」欄に文章を入力してください。
設定が完了したら「招待メールを送信」をクリックします。招待元の操作はここで一旦終了です。
仮登録メールを確認する【招待先】
「招待メールを送信しました」と表⽰されます。
このとき、ご⼊⼒いただいたメールアドレス宛に「グループ招待のご連絡」メールが届きます。メール内に記載されているURLにアクセスすることで、口座グループの共有について設定をすることができます。
下図は、「グループ招待のご連絡」メールの例です。
口座グループの共有を承認する【招待先】
メール本文中のリンクからMoneyLinkにアクセスすると「グループに招待されました」という画面が表示されます。
招待者のメールアドレスとグループ名を確認し、間違いがなければ「承認」をクリックしてください。
共有された口座グループを利用しない場合は、「拒否」を選択します。拒否すると共有設定は完了せず、対象の口座グループは追加されません。
また、誤って「拒否」をクリックした場合の再設定はできません。もう一度招待メールの送信をしてください。
共有された口座グループを確認する【招待先】
口座グループの招待を承認すると、自身のホーム画面やグループ一覧画面から確認することができます。
この時、口座グループ名の先頭に【】で囲われた招待元の名前が表示され、誰から招待されたかを確認することが可能です。